Сокращение объемов экспорта из-за санкций Евросоюза на фоне роста тарифов на транспортировку и укрепившегося рубля сделало выпуск досок нерентабельным. В апреле 2022 г. объем импорта пиломатериалов в Китай по данным Lesprom Analytics упал на 20,1% относительно соответствующего периода предыдущего года, до 2,2 млн м3. В том числе поставки из России снизились на 11%, до 1,04 млн м3. Снижение импорта пиломатериалов обусловлено проблемами в портах из-за карантина в Китае, а также спадом в строительной отрасли страны. Продажи жилья в натуральном выражении в I квартале упали на 25,6%, в то время как начало нового строительства в пересчете на площадь сократилось на 17,5%.
Сократились поставки российских досок и в Японию. На фоне роста импорта пиломатериалов в страну на 5,6%, до 395,9 тыс. м3, поставки из России снизились на 22,1% до 58,4 тыс. м3. Если год назад страна находилась на втором месте по объему экспорта пиломатериалов в Японию, то в минувшем апреле она уступила сразу два места. Японские домостроительные компании стали искать новых поставщиков пиломатериалов после того, как с 1 марта крупнейшие транспортные компании Maersk и MSC прекратили перевозку российских грузов.
Внутренний рынок не сможет поглотить освобождающиеся от экспорта объемы.
«Внутренний рынок насытится поставками пиломатериалов, которые будут в июне, – уверен генеральный директор ЛХК «Череповецлес» Валерий Писарев. – Цена на доски на нем уже начала падать. Внутренний рынок не проглотит те объемы, которые поставляются на экспорт. Россия производит около 40 млн м3 пиломатериалов в год. (По данным статистики, объем промышленного производства пиломатериалов в России в 2021 г. составил 30,6 млн м3 (+4,5%), – LN). На российский рынок нужно порядка 10 млн м3. А куда девать остающиеся объемы, которые раньше шли на экспорт? Конечно будем пробиваться в Азию, Египет, Израиль, Турцию, Арабские Эмираты. Но там другие традиции домостроения и дерева используется не так много».
В то же время производство пиломатериалов в России пока сохраняется на уровне прошлого года, в январе-апреле оно составило 9827,13 тыс. м3 (+0,7% к январю-апрелю 2021 г.). Российские лесопильные заводы работают «на склад». «Отправлять доски некуда, – говорит Валерий Писарев, – Еще в феврале наша компания отправляла на внешние рынки порядка 25 тыс. м3 пиломатериалов в месяц. А в мае мы смогли отгрузить только 15 тыс. м3 досок. Оставшиеся 10 тыс. м3 легли на склад».
Поставки на традиционный для России китайский рынок пиломатериалов стали для компаний нерентабельными. «Многие компании ринулись отправлять пиломатериалы в Китай. А там сейчас большие проблемы, связанные с контейнерными перевозками, – поясняет Валерий Писарев. – Кроме того, для нас сейчас закрыты порты, в которых мы раньше перегружались – Роттердам, Гамбург и т.п. Раньше там наши контейнеры перегружались на океанские лайнеры, а теперь эти порты закрыты, наши суда туда не пускают. Для отправки в Китай остается только железная дорога, которая и раньше было узким местом в логистике. Кроме того, Китай сейчас роняет цену на пиломатериалы. При этом стоимость контейнерных перевозок выросла в несколько раз. Если еще в марте-апреле какая-то рентабельность продаж пиломатериалов Китай была, то сейчас мы отправляем их по цене, ниже себестоимости».
Поставки пиломатериалов в Европу - основной рынок для лесопильных компаний Северо-Запада России, прекратятся 9 июля, когда завершится льготный период поставок по контрактам, заключенных до введения санкций Евросоюзом. По мнению Валерия Писарева, после того как 9 июля Европа окончательно закроется для российских поставщиков, девать выпадающие объемы будет просто некуда. «Крупные игроки сегодня еще работают по инерции, – говорит он. – Есть еще какой-то вариант до 9 июля отправлять пиломатериалы в Европу. А после этот ручеек перестанет существовать и пиломатериалы девать будет некуда. Так что с 10 июля лесопильные производства начнут останавливаться».
Сходной точки зрения придерживается Александр Конюхов, заместитель директора по производству компании «СевЛесПил», чьи производственные мощности расположены в Республике Коми. «Ситуация сложная. И основная проблема не в том, чтобы реализовывать товар, а в том, чтобы его привезти. Логистики практически нет, – говорит он. – Из-за этого предприятия вынуждены останавливаться. Наше производство еще держится, а вокруг нас лесопильные заводы останавливаются. Сокращение загрузки мощностей началось сразу после введения санкций в отношении России. В нашем регионе на многих предприятиях вместо двух-трех потоков оставили только один».
На экспортерах пиломатериалов негативно сказывается и укрепление рубля. Выручка от экспорта в рублевом эквиваленте стала меньше, а тарифы на транспортировку выросли в несколько раз. «В убыток себе никто работать не будет. Проще остановить предприятие и выждать пока рынок, как говорится, не поредеет», - заключает Александр Конюхов.
