По итогам девяти первых месяцев 2020 г. рынок демонстрирует тенденции к восстановлению объемов, несмотря на то, что некоторые сегменты все еще испытывают влияние карантинных ограничений, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении железнодорожного оператора «ТрансЛес».
Долгосрочные рыночные тренды, сложившиеся еще до пандемии, — рост внутренних перевозок и планомерное сокращение экспортных поставок круглого леса — продолжают оставаться неизменными, что создает устойчивую платформу для дальнейшего функционирования этих сегментов рынка железнодорожных перевозок лесных грузов.
Большая часть погрузки лесных грузов по сети «РЖД» в январе-сентябре 2020 г. приходилась на необработанную древесину и пиломатериалы — 88% общего объема. 7% занимают древесно-стружечные, древесноволокнистые плиты и фанера, 5% — щепа и пеллеты. Объем перевезенных лесных грузов, включая контейнерные перевозки, за указанный период снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1% благодаря положительным тенденциям третьего квартала, когда погрузка выросла в годовом исчислении на 4% до 12,6 млн т.
Внутренние перевозки по итогам трех первых кварталов 2020 г. показали рост в нескольких сегментах. Объем перевезенной необработанной древесины вырос в годовом исчислении на 6% до 14 млн т. Наибольший объем — 6 млн т — пришелся на балансовую древесину, ее погрузка увеличилась на 7%, что объясняется сопоставимым ростом производства российской целлюлозно-бумажной продукции. Поставки пиловочника выросли на 10% до 4 млн т. Объемы перевозки фанерного кряжа и сырья для производства ДСП и MDF выросли на 1% до 3,8 млн т.
Увеличение внутренних объемов даже в условиях замедления деловой активности в мировом масштабе позволяет говорить об уже сложившихся предпосылках к изменению структуры спроса и росту потребления лесного сырья внутри страны. Отечественный лесопромышленный комплекс постепенно выходит на новый уровень возможностей через масштабные инвестиции в основной капитал предприятий по обработке древесины, государственные механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов, программы по компенсации части транспортных затрат для экспортеров готовой продукции. Созданные условия позволяют говорить о перспективном тренде роста производства целлюлозно-бумажной продукции, фанеры, картона, древесных плит, пеллет. Для обеспечения растущего производства будет повышаться и спрос на внутренние перевозки лесного сырья.
Действие государственных мер по стимулированию производства продукции с высокой добавленной стоимостью способствует планомерному снижению экспортных перевозок круглого леса с конца 2000-х г.г. В рамках тренда и в условиях карантинных ограничений этого года экспортные перевозки необработанной древесины снизились за девять первых месяцев 2020 г. на 6% до 21,3 млн т. Ожидается, что запланированные и уже реализованные формы государственного содействия — субсидирование, поддержка выхода на внешние рынки и пр. — будут способствовать увеличению объемов экспорта лесной продукции высокой степени переработки. Так, в январе-сентябре 2020-го экспортные перевозки продукции ЦБП выросли на 12% до 4,3 млн т, фанеры и шпона — на 8% до 900 тыс. т.
Под влиянием теплой зимы и карантинных мер в сегменте экспорта круглого леса наблюдались нехарактерные особенности. Так, Финляндия увеличила объем импорта необработанной древесины по железной дороге на 20% до 2,9 млн т за счет переориентации перевозок с автомобильного транспорта.
Экспортные перевозки пиломатериалов, которые ранее находились в долгосрочном векторе роста, подверглись коррекции на 8% до 11,7 млн т, что также относится к нехарактерным особенностям и обусловлено пандемией. Тем не менее, рост сохраняется по ряду стран: экспорт пиломатериалов в Среднюю Азию вырос на 4% до 1,6 млн т, в Азербайджан и Иран — на 12% до 600 тыс. т. Значительный рост в процентном выражении при незначительных долях рынка демонстрируют Афганистан, Бельгия, Беларусь, Вьетнам, Нидерланды, Таиланд.
В направлении Китая — основного мирового импортера древесины — растет уровень конкуренции между экспортерами, поскольку за восемь месяцев этого года, по данным таможенной статистики, КНР снизила общий объем импорта круглого леса и пиломатериалов всеми видами транспорта на 10% до 59 млн м3. Помимо этого существует большой потенциал увеличения поставок необработанной древесины из центральной Европы и Новой Зеландии. Доля России в этом объеме импорта снизилась с 28% до 26%.
Первенство по динамике роста объемов экспорта необработанной древесины в КНР у Германии — увеличение доли с 5% до 14% год к году (или 4,8 млн м3) и Чехии — с 2,6% до 5,6% (или 2 млн м3). Новая Зеландия хотя и сократила долю в импорте Китая с 30% до 26% в 2020 г., но по-прежнему остается крупнейшим поставщиком, поставляя 9,3 млн м3. Доля российских поставок круглого леса в КНР занимает 12,5%, сократившись в годовом исчислении на один процентный пункт до 4,5 млн м3.
В поставках пиломатериалов на китайский рынок доля Россия снизилась в годовом исчислении на два процентных пункта до 48% или 11, 1 млн м куб. Канада — второй импортер пиломатериалов в КНР — снизила рыночную долю на четыре процентных пункта до 8,9% или 2 млн м3. США и Финляндия также снизили свои доли в китайском импорте. При этом произошло увеличение экспорта в Китай из Германии на 29%, доля увеличилась на один процентный пункт до 700 тыс. м3, выросли поставки из Украины, Швеции, Чили.
ООО «ТрансЛес» предоставляет комплекс услуг по транспортировке сырья и готовой продукции для предприятий лесопромышленного комплекса во внутрироссийском и экспортном сообщении.
